De Slechteriken: Een vampier genaamd Russell Winters en zijn team van advocaten. (hmm.. die zullen we vast nog wel eens meer zien.)

Samenvatting:

Angel heeft zich inmiddels gesetteld in Los Angeles en vecht daar tegen al het kwade. Hij ontmoet Doyle, een halfbloed Brachen demon, die zegt dat hij Angel's boodschapper van de Hogere Machten is. Doyle zegt dat hij visioenen krijgt van de Hogere Machten, die aangeven dat er iets slechts staat te gebeuren. Angel staat op het randje om weer mensenbloed te gaan drinken, maar met Doyle's hulp weet hij zich te beheersen. Doyle zegt dat hij een visioen over een serveerster, genaamd Tina heeft gehad, en zegt dat Angel uit moet gaan zoeken wat er met haar aan de hand is en dat hij ervoor moet zorgen dat ze in leven blijft. Angel ontmoet Tina op haar werk en als hij met haar mee naar een feestje gaat, komt hij Cordelia tegen, die een acteercarriere van de grond probeert te krijgen in LA. Uiteindelijk weet Angel Tina niet te redden als ze gedood wordt door Russell, een vampier. Nadat hij Tina uit de weg heeft geruimd, gaat Russell achter Cordelia aan. Maar met de hulp van Doyle weet Angel Cordelia te redden en stuurt hij Russell op een vliegles in de zon, die hij niet overleeft. En aangezien het met Cordy's acteercarriere nog niet echt goed gaat, besluit ze voor Angel te komen werken. Tegen betaling natuurlijk.

1e verschijning van: Doyle; Cordelia in LA; de Angelmobile; Lindsey McDonald; Los Angeles; Angel's nieuwe woonplek; Wolfram & Hart.