De Slechteriken: Een grote demon die zich voort wil planten; paar mensen die hem daarbij willen helpen.

Samenvatting:

Cordelia deelt de nacht met een extreem rijke en knappe man. Als ze de volgende morgen wakker wordt, blijkt dat ze hoog zwanger is van 9 demon kinderen. Wilson Christopher en zijn vrienden bevruchten vrouwen en in ruil daarvoor krijgen ze geld. Naarmate de zwangerschap raakt Cordelia meer gehecht aan haar kinderen en hun demon vader. Al de andere vrouwen worden naar de vaders schuilplaats gelokt en de demon blijkt veel groter dan normaal te zijn. Wesley en Angel maken een plan om de demon te doden. Dat doen ze dan ook en alle moeders verliezen hun kindjes en Cordelia legt de laatste hand bij het doden van de demon.

1e verschijning van: Cordy die sex heeft; Cordy in verwachting; Angel en Wesley die vrienden worden; Wesley die de held uithangt.