De Slechteriken: Een Ethros demon. Behalve.. nee, het is het kleine jongetje zelf!

Samenvatting:

Na een visioen van Cordelia, bevinden Angel en Wesley zich bij het huis van de jonge Ryan Anderson. Ryan staat op het punt om de straat over te steken, terwijl er een auto aan komt rijden, maar Angel weet hem op tijd te redden. Ryan's moeder, Paige, is blij dat alles goed is met haar zoon, en nodigt Angel uit naar binnen om daar naar zijn wond te kunnen kijken. Angel heeft het gevoel dat er iets niet klopt in huize Anderson. Wesley onderzoekt de tuin om het huis en vindt de uitwerpselen van een Ethros demon. Het heeft bezit genomen van een van de leden uit het huis. Paige nodigt Angel uit om de volgende avond te komen eten als dank en Angel zegt geen nee. Hij neemt brownies mee naar het eten, met daarin een bepaalde stof die de demon naar voren moet brengen, zodat hij erachter kan komen wie de bezetene is. Ryan is bezeten en Angel en Wesley moeten de demon uit het jongetje zien te drijven. Aangezien Angel geen kruis vast kan houden is Wesley degene die het ritueel uit moet voeren, maar dat loopt niet goed af. Angel moet het dan wel proberen en Cordelia houdt een box vast waar de demon in zou moeten gaan. De demon wordt er echter wel uitgedreven, maar verdwijnt niet in de box. Angel en Wesley gaan achter de demon aan, en het blijkt dat de jongen helemaal geen ziel heeft en dat de demon degene was die om hulp vroeg. Weer thuis probeert Ryan zijn zusje en het hele huis in de brand te steken, maar Angel schiet snel te hulp en redt de familie uit het huis.

1e verschijning van: Angel die zich schuldig voelt over Doyle's dood; een referentie naar Wesley's niet zo aardige vader en zijn acties.