De Slechteriken: Een demon genaamd Barney; en Wolfram & Hart.

Samenvatting:

Het blijkt dat Doyle, door de kus met Cordelia, zijn link met de Hogere Machten aan haar door heeft gegeven. Een demon, genaamd Barney, komt naar Angel voor hulp. Barney zegt dat er iemand achter hem aan zit. Die iemand blijkt niemand minder dan Wesley te zijn, die nu door het leven gaat als demonjager. Nadat hij ontslagen was door de Watcher's Raad, besloot hij om door te gaan met het gevecht tegen het Kwade. Angel en Wesley werken samen om op zoek te gaan naar wat zij denken dat achter Barney aan zit. Maar Barney blijkt een demon veiling te organiseren, waar hij speciale krachten van de demonen afhakt en verkoopt aan wie het dan ook wilt hebben. En Cordelia met haar visioenen staat hoog op zijn lijstje. Hij ontvoert haar en verkoopt haar op de veiling aan iemand van Wolfram & Hart. Maar Angel en Wesley schieten te hulp en weten Cordelia nog net op tijd te redden.

1e verschijning van: Wesley; Cordy bij een auditie; Cordy die een visioen krijgt.