De Slechteriken: De Kwaini; Angelus (in het verleden).

Samenvatting:

Kate is nog steeds niet blij met het feit dat er demonen, vampieren en andere wezens rond lopen, wanneer er een de metro in LA aanvalt. Angel raakt ermee in gevecht en doodt het uiteindelijk. Kate's vader, die met pensioen is, was wel erg snel ter plekke, en Angel vraagt zich af waarom haar vader daar was. Kate's vader blijkt te handelen in criminele dingen, waar hij wat extra geld mee verdient. De leider in deze criminele praktijken blijkt een demon te zijn. Maar alles wordt nog erger, wanneer de 'mensen' met wie Kate's vader werkt hem doden. Hij wist niet dat het vampiers waren. Kate zoekt wraak en Angel helpt haar een handje.

1e verschijning van: Darla; Angel, voordat hij een vampier was (ook wel bekend als Liam); En ook de herkomst van zijn naam.