De Slechterik: Penn.

Samenvatting:

Een seriemoordenaar sluipt door de straten van LA en heeft er al een aantal op zijn geweten. Het rare is alleen: Angel droomt over de moorden. Angel denkt dat hij zelf de verdachte is, maar het blijkt een vampier te zijn, die door Angel veranderd is tijdens zijn 'slechte' periode. Zijn naam is Penn. Angel heeft hem alles geleerd over het doden. Hij is in LA en de detective op de zaak is Kate. Tijdens een gevecht komt Kate erachter dat er nog vreemdere dingen gebeuren in LA dan de gewone moorden, en een van die dingen is de vampier genaamd, Angel. Kate doet wat onderzoek naar Angel's verleden en komt erachter wie Penn gemaakt heeft. Kate en Penn staan op het punt om te vechten, als Angel verschijnt en hij het gevecht van Kate overneemt. Angel en Penn hebben elkaar in de houdgreep en op dat moment ramt Kate een grote houten balk door Angel heen en steekt daarmee Penn in zijn hart en laat Angel leven. Kate voelt zich alleen hoe dan ook nog niet op haar gemak met het feit dat er een veel donkere wereld bestaat in LA.

1e verschijning van: Angelus (in Angel ); Alexis Denisof in het openingsfilmpje.